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市場的預兆:剖析股債動態、熱錢走向, 揭露未來十年必勝的投資組合
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- 譯自：How to Listen When Markets Speak: Risks, Myths, and Investment Opportunities in a Radically Reshaped Economy
- 作者： 羅倫斯. 麥唐諾(Lawrence G. McDonald), 詹姆斯. 派屈克. 羅賓森(James Patrick Robinson)著 , 呂佩憶, 林麗冠譯
- 出版社：商周出版
- 出版年：2024
- 集叢名：新商業周刊叢書
- ISBN：9786263901865
- EISBN：9786263901834 EPUB
- 格式：EPUB 流式
- ● 本書因出版社限制不提供朗讀功能
★關於未來十年不可不知的金融預測，這將大幅撼動你的投資組合！★
全球經濟的巨變將引發數兆美元的財富遷移
唯有聽見市場說話的人能做好準備！
華爾街最受尊敬的金融專家暨前雷曼兄弟副總裁，
首度公開他獨特的預測模式，認為未來正走向「第四次轉折」，
我們所知的經濟世界和規則已經結束，前所未有的危機即將到來──
長期通膨、一系列主權和債務危機、資本迅速從金融資產轉向實體資產！
除了訪談「避險基金傳奇」大衛．泰珀（David Tepper）、「巴菲特智慧合夥人」查理．蒙格（Charlie Munger）等，
作者更提出以下論點：
▍過去最受歡迎的60%股票、40%債券組合已不再適用！10%現金、40%股票、30%債券和20%商品才是能夠抵禦危機的全新組合。
▍近年非常熱門的ETF已開始變得危險，被動投資者進入市場買進更多股票，確信自己有能力承擔風險，導致投機資本大量累積，將促使股票和其他資產出現各種投機泡沫！
▍美元可能失去頂級準備貨幣的主導地位！全球正努力擺脫美元，中俄帶頭發展不再使用美元的支付系統，世界上最大的兩個石油生產國──俄羅斯和沙烏地阿拉伯，也不再僅以美元交易石油，強勢美元將面臨前所未有的隱憂！
▍隨著全球能源需求大幅上漲，再生能源發展勢不可擋，鋰和鈷等實體資產和稀缺礦物的表現會優於成長股、美國公債和被動投資策略，也將帶動資本從金融資產轉移到實體資產！
我們正面臨前所未有的動盪時代，如何在不確定的世界守住財富？
當市場正在發聲，能搶先聆聽到最幽微的預兆，
才有機會在投資的驚滔駭浪中站穩腳步！
美國亞馬遜三榜暢銷書
▍「貨幣與貨幣政策」類
▍「經濟情勢」類
▍「財富管理」類
屏息推薦──
Kelvin／「Kelvin價值投資」版主
Mr. Market市場先生／財經作家
邏輯投資／資深價值投資人
「一讀完《市場的預兆》，我就仔細檢查了我的投資組合。任何有實際投資的人都應該買這本書。」
──尼爾．弗格森（Niall Ferguson），史丹佛大學（Stanford Universoty）歷史學家，《貨幣崛起》（The Ascent of Money）和《末日》（Doom）作者
「麥唐諾深厚的知識、經驗和見解，在塑造我的投資策略方面一直都很寶貴，《市場的預兆》也不例外。這本書會放在我桌邊，隨時翻閱。我強烈推薦給任何想在動盪時期保護財富的人。」
──拉烏爾．帕爾（Raoul Pal），總體經濟研究機構Real Vision執行長暨共同創辦人
「身為一名持懷疑態度的記者，多年來一直在追蹤麥唐諾對市場的看法。他的見解既挑釁又充滿激情，有時甚至具備預言性，即使你不同意，也值得深思──閱讀他的分析常常幫助我更清晰地看待情況。我並非總是認同他的觀點，但我欣賞他對價值投資的一貫關注。他的新書對科技炒作、牛市狂熱和對軟著陸的幻想，提出了強而有力的反駁──這是一本發人深省的著作，尤其是在全球時代精神和秩序正在發生深刻變化的時候。」
──吉蓮．邰蒂（Gillian Tett），《金融時報》（Financial Times）專欄作家和編輯委員會成員，劍橋大學國王學院（King’s College, Cambridge）教務長
「本書對當今有關金融市場未來的辯論，做出了一貫引人注目的貢獻，並挑戰那些已經過時的假設。」
──伊恩．布雷默（Ian Bremmer），政治學者，歐亞集團（Eurasia Group）總裁
- 作者的話
- 前 言 讓你想趕快檢視投資組合的大膽預言
- 序 章 後果的盛宴
- 市場的震撼教育，催生了強大的風險預測模型
- 市場準備告訴我們的十一件事
- 第四次轉折──危機降臨
- 第一章 一個時代的結束
- 我們所知的世界已不復存在
- 世界貿易組織的危險新成員
- 投資人筆記 境外外包與通貨緊縮
- 美國受制於中國
- 投資大師觀點 訪談安德雷．艾斯特夫斯
- 第二章 美國已無法回頭
- 投資人筆記 日本資產榮枯對美國市場的重要性
- 紓困之國的誕生
- 投資人筆記 外匯的重要趨勢如何幫助你獲利
- 投資人注意 導致長期資本管理倒閉的原因，也在2020年3月拖垮好幾間避險基金
- 槓桿是強大的毒品
- 第三章 量化寬鬆帶來的曙光，以及光芒的消逝
- 政府為2008年金融危機花了多少錢？
- 美國汽車工業的消亡
- 投資人筆記 朝野分裂對債券的影響
- 投資人筆記 量化寬鬆如何推升股票與債券
- 投資人筆記 企業實施庫藏股，是美股需求的最大來源
- 第四章 新華盛頓共識帶來的長期價格上漲
- 市場內的潛在威脅
- 投資人筆記 波動性策略是樁高風險生意
- 波動性末日
- 風險指標亮起鮮紅的警示燈
- 通膨怪獸已從冬眠中甦醒
- 第五章 化石燃料為通往綠色能源鋪路
- 石油是最原始的必需品
- 全球能源需求預測可能完全錯誤
- 投資人筆記 核能可以補足缺口嗎？
- 投資人筆記 即將到來的石油業併購浪潮
- 為通膨加溫
- 投資人注意 造成通膨揮之不去的更多原因
- 最大規模的資本遷移
- 投資大師觀點 訪談大衛．泰珀
- 投資人筆記 五十二週高低點的重要性
- 第六章 被動投資的陰暗面
- 投資人筆記 ETF如何運作？
- 被動投資的風險
- 金融市場資本的嚴重扭曲
- 人口定時炸彈
- 投資大師觀點 訪談大衛．安宏
- 第七章 泡沫心理學與加密貨幣狂熱
- 泡沫心理學
- 史上最大的泡沫之一
- 投資人筆記 成就比特幣的因素，以及投資人獲利之道
- 詐騙者的絕佳溫床
- 目光銳利的狙擊手
- 當泡沫破裂時
- 投資人筆記 了解DCF模型（並從中獲利）
- 投資人筆記 當通膨率高於3%時，價值股表現優於成長股
- 第四次轉折
- 第八章 美元貶值
- 投資人筆記 相對於流通在外的美元存量，黃金仍被嚴重低估
- 投資人注意 商業房地產對美元構成另一個重大威脅
- 俄烏戰爭後祭出的美元武器
- 美國──是敵是友？
- 投資人注意 金融抑制的手銬
- 沙漠中的碰拳問候
- 全球安全性的脆弱結構
- 投資人注意 全球努力擺脫美元，代表美元的結構性衰落
- 投資人注意 社會安全經費何時會用罄？
- 第九章 實體資產──未來十年的投資組合
- 與查理．蒙格握手
- 能源領域的投資配置
- 投資人筆記 阿德里安．戴認為值得關注的六個投資跡象
- 短期持有金礦公司，不要長期持有
- 投資人筆記 如何評估黃金公司的價值？
- 鈾市場
- 投資人筆記 價值和實體資產領域的領導者
- 利用投降式拋售來交易礦業股
- 沙漠中不斷變動的沙子
- 致謝
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