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先探投資週刊 2025/08/08 [第2364期]:AI財報外溢效應
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- 作者: 先探投資週刊編輯部編著
- 出版社: 先探投資雜誌社
- 出版年:2025.08
- 格式:PDF,JPG
- 頁數:92
- 附註:週刊
租期7天
今日租書可閱讀至2025-11-22
本期內容簡介
五大CSP廠公布業績和營運展望,AI明顯帶動成長,為了避免遭對手追上只能加碼資本支出,谷歌增加百億美元超越微軟、Meta二度調高下限、甲骨文下年度支出會比目前預估更多。本期2364期的《先探投資週刊》就來跟大家談一談這一次AI財報的外溢效應到底有多火熱。首先,從四大CSP的財報與資本支出展望為起點,不光是可以對照輝達的展望,也能看出GB200供應鏈運轉順暢後帶來的業績貢獻,特別是幾個次產業與族群的領頭羊更值得聚焦,像是站上股價新巔峰的台光電,順勢帶出了整個PCB族群的人氣。
- 重要資訊表(第12頁)
- 全球金融市場一周表現(第12頁)
- 全球通(第64頁)
- 上市櫃7月營收搶先報(第86頁)
- 專欄(第14頁)
- 謝金河.專欄 這個世界在驚嚇、 驚喜中運轉 財報效應帶來不同命運(第14頁)
- 黃啟乙.專欄 利多與利空之間 尋找利空出盡的上升股(第20頁)
- 黃冠豪.專欄 從本益比看股價位階 由國際看台股,評估合理投資價值(第24頁)
- 封面故事 AI財報外溢效應 五大CSP廠獲利超預期(第28頁)
- 台光電開疆闢土 誰來接棒? PCB規格升級潮 高階材料滲透率持續攀升(第32頁)
- 台達電、奇鋐 彰顯營運亮點 AI電源供應提升、冷卻散熱系統的強化(第35頁)
- 智邦領航 網通光通訊迎成長 AI驅動高速傳輸升級(第38頁)
- 下游伺服器廠找到獲利方程式 台灣AI組裝供應鏈站上風口(第41頁)
- 焦點議題 鴻海&東元換股結盟 高度互補 搶攻兆元級AI資料中心商機(第44頁)
- 特別企劃 半導體關稅將底定大盤多空震盪(第48頁)
- 基金舊愛新歡 台股攀頂功臣 政府委外代操、ETF、自營商鍾愛AI族群(第52頁)
- 強勢股股價 就是不封頂 國防部天量釋單 無人載具商機大爆發(第56頁)
- 財報有AI 業績不悲哀 站在趨勢風口上 無懼關稅與升值(第59頁)
- 股市高手的祕訣 槓桿型ETF的投資思維(第62頁)
- 名家戰略 冠西電在布局什麼棋? 攜手浩然科技 以移動式AI機房打造產業升級引擎(第66頁)
- 中港台直擊 中國低空經濟熱鬧多於門道 已註冊無人機數量達220萬架(第68頁)
- 國際趨勢(第70頁)
- 只有AI好 帕蘭提爾PE逾500倍 財報出爐時刻!電動車、車電靠邊站(第70頁)
- 印度旅遊狂潮 一直報復性至今 可支配所得步入轉折點(第74頁)
- 產業脈動(第76頁)
- 半導體後段測試商機火爆 CoWoS及WMCM先進封裝產能積極擴張(第76頁)
- 泓德能源、雲豹能源進軍海外 「表後儲能」補助上膛 台廠在資本市場更熱鬧(第79頁)
- 生技投資園地 財報亮眼股出列 新藥股餘波盪漾(第82頁)
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